Kylie Rocket ve arkadaşı Lily Larimar, Cadılar Bayramı için en güzel yerlerini ortaya çıkaran açık saçık kıyafetler giymişlerdir. Kylie’nin annesi kızlardan şeker ya da şaka yapanlar için bir korkuluk koymalarını ister, ancak bunu yapmadan önce Kyle biraz eğlenmeleri gerektiğine karar verir. Bir dakikalığına ayrılır ve korkuluğa takmak için büyük bir yapay penis ile geri döner. Kızlar sırayla onu emer, sonra korkuluğun kot pantolonuna fermuarını çeker ve onu bir seks oyuncağı ilan ederler. Lily dildoyu biraz daha emdikten sonra Kylie ayağa kalkar, mini eteğini kaldırır ve sürmeye başlar. Ne kadar iyi hissettirdiğini söyleyerek Lily’yi bir dönüş yapmaya ikna eder!…
Belki de biraz fazla ileri gittiklerini söyleyen Kylie, Lily’nin odadan çıkmasını sağlar. Bilmedikleri şey, onlar şekerleri kontrol ederken Kylie’nin üvey kardeşi Nathan Bronson’ın kendini korkuluk kıyafetine soktuğu ve aletini dışarı çıkardığıdır. Lily oyuncaklarıyla son bir kez oynamak ister, ancak gerçek bir penis bulduğunda onu kendine saklar. Islak ve vahşi bir oral seksle emmeye başlar, sonra eteğini kaldırır ve korkuluk Nathan’ı ters köpekle sürmeye başlar. Kylie, Lily’nin gerçekten iyi vakit geçiriyor gibi göründüğünü fark eder. İzlemek için yanına gelir ve mastürbasyon yapmak için elini eteğinin altına sokar. Kylie sıranın kendisine de gelmesi konusunda ısrar edince Lily bunun iyi bir fikir olmadığını iddia eder.
En iyi arkadaşını kenara çeken Kylie, yapay penis olduğunu düşündüğü şeyi kısaca okşar ve sonra üzerine atlar. İşte o zaman üvey kardeşinin aletine bindiğini fark eder. Kylie bu konuda çıldırırken, Lily tekrar binmeye karar verir. Sonunda Kylie ile göğüslerini ovuşturması için konuşur, bu da tam bir üçlü seksin kapısını açar. Kylie, Lily’yi yerken Nathan’ın onu köpeklemesine izin vermesi için konuşulmasına izin verir. Lily, Nathan’ın kalçaları arasında sertleşmesi ve Kylie’nin ağzını sürmesi ile sırt üstü yatarken ortada bir dönüş alır. Kızlar yer değiştirir, böylece Lily, Kylie’yi çıkarırken ve sonra kendi bitiş çizgisine ulaşırken Nathan ile samimi göz teması kurabilir. Kızlar memnun bir öpücüğün tadını çıkarırken Nathan, Kylie’nin karnının her yerine boşalır.
